(資料圖片)
導(dǎo)讀：①鋰電產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)軡q價(jià)驅(qū)動(dòng)爆發(fā)，后續(xù)有補(bǔ)漲空間，但難取代科技股成唯一主線，或呈交替態(tài)勢(shì)；②電網(wǎng)設(shè)備維持強(qiáng)勢(shì)、化工板塊活躍（新能源上游延伸），可關(guān)注相關(guān)補(bǔ)漲機(jī)會(huì)；③太空算力概念周末發(fā)酵，短期以題材炒作為主，上游衛(wèi)星制造、核心硬件等環(huán)節(jié)有望受益。
上周五，三大指數(shù)再度調(diào)整，但并未跌破5日線，反彈結(jié)構(gòu)也未遭到完全破壞。不過(guò)在量能再度萎縮的背景下，想要再度開(kāi)啟一輪指數(shù)性行情的難度較大，后續(xù)重點(diǎn)在震蕩中尋找結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。
從盤(pán)面上來(lái)看，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈全線爆發(fā)，其背后主要受到漲價(jià)邏輯的驅(qū)動(dòng)，其中六氟磷酸鋰在短短一個(gè)月內(nèi)價(jià)格持續(xù)飆升，并逐步擴(kuò)散至電解液、溶劑、正負(fù)極等細(xì)分方向。隨著資金加速涌入其中，鋰電板塊后續(xù)或依舊存在著補(bǔ)漲空間。不過(guò)需要注意的是，新能源對(duì)市場(chǎng)的帶動(dòng)作用明顯比算力硬件為代表的科技股要差一些。所以新能源難想要完全取代科技成為市場(chǎng)唯一主線的概率依舊較低，后續(xù)更有可能是交替前行的態(tài)勢(shì)。
電網(wǎng)設(shè)備方向雖在上周五陷入分化但整體還是維持較強(qiáng)的活躍度，相關(guān)核心標(biāo)的更是展現(xiàn)出較強(qiáng)的承接動(dòng)能。作為本輪率先帶領(lǐng)指數(shù)反彈的方向，后續(xù)或存在進(jìn)一步加強(qiáng)的可能。化工方向同樣表現(xiàn)活躍，有機(jī)硅、磷化工成為上周的較新的熱點(diǎn)。不過(guò)本質(zhì)上可視為新能源方向上游材料的延伸炒作，在新能源方向沒(méi)有出現(xiàn)明顯資金負(fù)反饋以前，仍可尋找化工板塊的補(bǔ)漲機(jī)會(huì)。
太空算力在周末發(fā)酵，消息面上，據(jù)外媒Tom"shardware，11月2日，Starcloud攜手Crusoe將NVIDIA H100送入軌道，目標(biāo)在2027年推出“太空GPU云服務(wù)”。太空算力即為將數(shù)據(jù)中心部署在太空軌道，使衛(wèi)星進(jìn)行數(shù)據(jù)采集的同時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)計(jì)算與分析。傳統(tǒng)“天感地算”模式下，太空數(shù)據(jù)被回傳后再進(jìn)行分析處理，受限于傳輸時(shí)延帶寬等資源的限制，數(shù)據(jù)利用率較低。優(yōu)點(diǎn)是可破解地面算力能源、散熱等難題。后續(xù)可以和商業(yè)航天相結(jié)合，產(chǎn)業(yè)鏈上游的衛(wèi)星制造、核心硬件以及關(guān)鍵技術(shù)支持環(huán)節(jié)有望最先受益。但這一方向還是從概念驗(yàn)證走向規(guī)模化應(yīng)用的起步階段，即使在今日盤(pán)中發(fā)酵還是以題材炒作看待為宜。
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