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“近期，公司在策略思路上有些調整，加大了對私募業務的投入。”一位來自三方基金代銷平臺的業內人士對中國證券報記者表示。此外，能夠買權益類產品的機構客戶，成為了銷售團隊關注的潛在對象。
9月初，中國證監會修訂發布《公開募集證券投資基金銷售費用管理規定（征求意見稿）》。這意味著，公募基金行業第三階段費率改革正式開啟。中國證券報記者了解到，在銷售費率改革文件出臺后的兩個多月時間里，多家基金銷售機構在戰略規劃、策略升級、客戶開拓等方面進行了思路上的調整。
在權益類產品的銷售方面，加大人力、財力、物力的投放，是多家基金代銷機構一致認同的做法。
“從中國證監會發布的《推動公募基金高質量發展行動方案》和9月份推出的費率改革舉措來看，相關部門對權益類產品的布局非常重視。從認申購費、銷售服務費、客戶維護費上看，我們發現含‘權益’量越高的基金，銷售類費率下降幅度越小。這意味著，我們必須要順勢而為，加大權益類產品的銷售力度。”一位北京基金銷售機構的業務人員王鵬（化名）向記者表示。
具體到客戶的開拓層面，王鵬表示：“能夠買偏股混合類基金的大客戶，是我們公司重點關注的對象，現在我們的業務人員頻繁往返各家銀行自營、農商行、城商行等機構，進行增量業務拓展。”
除了公募賽道，私募賽道亦成為基金銷售公司發力的重要方向。“對于之前一直深耕私募產品的銷售公司來說，費率改革產生的影響不算太大，但對于部分一直將公募業務放在核心位置的代銷機構來說，有必要思考開拓更多業務線。”一家華南基金代銷機構的業務部門負責人對記者表示，近期公司調整優化的戰略思路，力圖在高凈值客戶人群中找尋新的業務增長點。
此外，還有多家此前一直發力B端業務的銷售公司，正積極探索能夠觸達C端客戶的業務模式。“‘BBC’是我們近兩年探索的一種業務模式，也叫‘B to B to C’。簡言之，就是銷售公司通過另外一家有相關牌照資質的機構觸達C端客戶。現在，很多電商、便民服務生活類的APP都有相關資質，可以在更加多元化的場景下連接更多C端客戶。”一位業務人員對記者表示。
越來越多代銷機構認識到，在基金產品愈加豐富的背景下，提升用戶的服務體驗成為不同機構之間角力的重要軟實力。“為投資者提供適配、靈活、科學和一站式的投顧服務顯得至關重要。”一家滬上銷售機構的業務人員對記者表示。
不少機構正在服務端進行創新性的探索。比如，日前盈米基金旗下的且慢平臺推出了全新的同路人權益體系，這是行業首次將“投資時長”作為客戶核心權益分級維度的創新實踐。
用AI提高服務水平亦成為了各家銷售機構的的重要實踐。9月末，在2025云棲大會上，盈米基金與阿里云聯合發布了國內首個財富管理領域的理財智能體評測集FinMCP-Bench，以及能夠像金融專家一樣協同工具調用來處理復雜問題的投顧智能體模型Dianjin-Qieman-FA-Agentic。
值得一提的是，今年9月，除了銷售費率改革政策的落地，公募基金行業機構投資者直銷服務平臺（簡稱FISP平臺）的啟動亦備受關注。一位業內人士認為，FISP平臺或將成為行業發展的一個拐點，幫助基金公司從依賴渠道的慣性中突圍，真正聚焦于自身直銷體系的構建。“對于中小代銷機構來說，FISP平臺的設立消滅了不少信息差，純靠‘走量’突圍的模式并不長久，中小代銷機構需要在服務等方面不斷提升自身水平。”
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